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【外汇入门基础学习 19 】图片解说外汇市场学会制定交易计划

  • 什么是交易计划?

既然你现在已走过了大学近一半的旅程,下面这条建议你一定要牢记。

做你自己的交易商。不要盲目的相信他人的交易意见。因为某些人用自己的方法交易的很好,但是这并不意味着这些方法同样适用于你。我们对市场有不同的看法,我们有不同的思考过程,风险承受度和市场经验。

你要有个人交易计划,并根据在市场中的所学及时更新你的交易计划。

有了坚实的原则,你的交易就会像这样。

制定一个交易计划并坚持按计划执行,这是交易原则中最重要的两项。但是仅有交易原则还不够,即使有可靠的原则也不够。

它必须是坚如磐石的原则。重复一下:坚如磐石。就像布莱克(Jacob Black)的腹肌那样。坚如塑料的原则是不行的。由稻草和树枝砌成的原则也不能发挥作用。

我们不想做小猪。我们想成为成功的交易者。

拥有坚如磐石的交易原则是成功交易商最重要的特性。

交易计划确定该做什么,为什么要这么做,什么时候行动,采取怎样的行动。它涵盖了你的交易个性、预期、风险管理标准和交易体系。如果你遵循交易计划,它将帮助你减少交易中所犯的错误,将你的损失降到最低。毕竟,如果你没有计划,也就意味着你准备接受失败了。

交易计划消除了在冲动的时候做出的错误决定。当你的钱要打水漂时,你的情绪会消耗你的心智,导致你做出不理智的决定。你不会希望发生这样的事。

防止这种事情发生的最好的办法就是通过制定可以应对一切潜在市场变动的计划来减少(注意我们说的并不是消除)冲动的想法。有了正确的计划,每一步都规划好了,那在冲动的时候,你就不用再做任何决定了。你只要坚持自己的计划就好。

再继续之前,我们要谈一谈交易计划和交易体系之间的区别。交易体系是指你要如何进入和离开交易。交易体系是交易计划的一部分,但只是众多重要的部分,如分析、执行、风险管理等部分之一。因为市场状况在不断改变,好的交易商在他的计划中通常要建立多个交易体系。

交易体系在后续课程中有详细的介绍,但是我们认为有必要指出两者之间的差异,避免造成混淆。

  • 你为什么要有交易计划?

交易计划将使交易比没有交易计划时来得容易。

想想你用GPS导航设备时,你只要输入你要去的地点,它就能分析出你现在的位置,然后告诉你应如何到你要去的地方。你可以不断通过GPS核实你是否走在正确的路上。你若转错了弯,它会做出相应的调整,最终将你领回正确的方向。

交易计划就是你的交易GPS。它将告诉你作为交易者的你现在处于什么位置,然后帮助你到达目的地:持续获利

不带GPS就踏上旅途不是个明智的做法。你不知道如何才能到达目的地,只能像无头苍蝇一样原地打转。你想也许可以用古老的名为“地图”的工具代替,但是我们不知道那是什么。请不要再提这么荒谬的建议了。

没有交易计划的交易就像开车没带GPS一样——是个坏主意。你试图到达名叫“持续获益”的乐土,但你不知道你是否沿着正确的方向再走,你很有可能最终丢了所有的钱。

有交易计划,你就能知道你走的方向是否正确的。你就有衡量自己交易表现的框架。就像有GPS,你可以不断监控你的表现。

这使我们交易时不再那么情绪化,不再有那么多压力。

没有交易计划,这基本上不可能。相反,你会成为一个“牛仔交易商”,莽撞行事,交易不经过大脑,仅靠你的胆量和陌生人的猜测和信号交易。那不是交易——那是赌博。

每次交易时,你都会十分紧张,情绪失控,以泪洗面,因为你的过山车账户正折磨着你的神经。(太戏剧化了,不过我想你知道是什么样的情形。)

就像你用GPS找行驶路线,判断进程,你的交易计划帮你确定持续获益的途径,并告诉你,你是否在正确的道路上。

更重要的是,如果你不擅长交易(在开始时你会这样),你知道这是由下列两个缘由之一导致的:你的交易计划中存在问题,或者你没有坚持按交易计划执行。如果你没有交易计划,你就不知该以什么为戒。你没有办法评估你的成果,你也无法知道该如何成长。

我们怎么强调这点都不过分……“如果你没有制定计划,你就必定会失败。”

很明显交易计划并不能确保成功,但遵循好的交易计划,你将比没有交易计划的交易商们在外汇市场中存活的时间长。

活下来比失败好,这是你作为新手的第一个目标。记住,90%的交易新人不能做到这一点。你一定想成为那特殊的10%中的一员

你可能会想,“骗子!交易计划?不坚持交易计划我也能成为那10%。”

蒙头交易也许不错,但是如果你不制定清晰明确的交易计划,不坚持遵循其中的内容,作为交易商,你肯定不能持续获益。

  • 合乎情理VS不合理

如果你能获利,那么不遵守交易计划有什么错呢?

即使扔掉交易计划,也能偶尔获利。这可能会给你带来短期的欢愉。但从长期的角度讲,随意进行交易会削弱你遵循原则的能力。

交易是一场马拉松,而非短跑。

当你不再遵循交易计划,你可能会因为缺乏原则而获得了回报,并开始相信丢掉计划也不是什么大事。

不合理的回报将导致你趋向于将来不再依照交易计划行事。你可能会想,我已经获得了一次回报,短期内我可能还能再次获利,我要冒险试一下。但散漫的交易带来的积极的成果通常是短期的,缺少原则最终会导致长期交易损失。

区分合理的获利和不合理的获利十分重要。合理的获利是你制订了详细的交易计划,并按计划行事。遵循交易计划而获利是合理的,并将加强纪律。不合理的获利出现在拟制定计划却不遵守,或是你根本没有计划时。你可能会得到回报,但这只是偶然的。你不妨抛硬币,或将你的图表打印出来挂在墙上,扔飞镖帮你做交易决定。这种获利是不合理的,很可能会增多散漫的交易。

坚持原则对持续获利的交易来说十分重要。交易就是要让平均法则偏向你这边。你按照已经证实的交易策略进行交易,如此反复,在一系列交易之后,这些策略就足以带来整体收益。这就像在球场上不断投篮,以至于最终获胜。你的投篮次数越多,你越有可能提高得分总数。看科比(Kobe Bryant)和德怀恩(Dwayne Wade)就知道了。

获胜的运动员总是不断提升技能,不断投篮,从而只要有机会,球就可能会穿过篮筐。他们不断磨练不论何时都以同种方式投篮的投篮技巧。一致性十分重要。

对于交易来说也是这个道理。一个人必须要保持交易的一致性,每次交易遵循特定的交易计划。如果你这次这样交易,下次那样交易,你的表现很可能不太好。

再怎么强调这一点都不过分……

你要让平均法则眷顾你,这样经过了一系列的交易,你才能获利。

如果你有时遵循计划,有时把它扔在一边,那你就丢了获利的几率,最终你很有可能会遭受损失。

有原则,就有收益。不要让不合理的收益削减了你遵循原则的能力。按照你自己的计划行事,牢记如果你按计划行事,那在长期交易中,你就会获利。

既然我们已经强调了交易计划的重要性,现在你要学一下交易计划应包含哪些内容。

  • 了解你自己

制定交易的第一步是全面了解一下你自己。

你是什么样的交易者将决定哪类方法适合你。策略、体系和方法如若不能与你的属性和风格相契合,将会降低你成功的可能性。

大多数的交易者希望立即跳到制定和寻找交易体系和策略,但他们不知道哪些体系和策略和他们的个性及他们所处的情境相合,如果他们不愿花时间先自我反省一下。

在你想要点击交易平台上的买或卖按钮前,你要问自己一些问题,从而制定出一个较好的交易计划。当你做这件事时,把你的回答写下来。写下你的回答将帮助你记忆你要做什么,并帮助你按计划行事。

准备好进入问答部分了吗?

在接下来的课程里,你将被问到相关问题,它们能帮助你明确你的交易属性,以及这些属性对你的交易计划的影响。

  • 动机和目标设定

作为交易者,你的动机是什么?

变成阴险的富人?是为了寻求刺激吗?因为你想做有挑战性又让人兴奋的事?还是因为有个女孩喜欢货币交易,因此你想给她留下深刻的印象?

了解你自己的真实目的,或是否你要交易十分重要。不认真对待、不投入的交易者很快就会被从市场中剔除出去。

例如,需求刺激和追求持续获利是不能并存的。你有可能很享受将仓位设定在“农场级别”所到来的快感,但相信我们,一旦你的交易在你的面前破灭,你不会还笑得出来。

如果你寻求刺激,那就去赌场,跳伞或是开F1赛车。

更重要的是,如果你想要真正的刺激,那就开着F1赛车冲出飞机,然后在赌场着陆。那可是十分刺激的。而且有可能比你进行交易损失的钱少。

哪些因素决定了你的交易目标?

可以从金钱的角度来解释在一段时间了用一个收益目标(钱或回报)。例如,你可以将目标设定在4,223,834,145.53美元每月,或是每周获得529%的回报。

这不一定和钱有关。如“我的交易目标是赚够买一双乔丹篮球鞋的钱,这样我就可以让我的女孩迷上我,爱上我,然后我们一起过着幸福的生活。

或者“我的目标是有足够的钱做整容手术,这样我就可以变得和贝瑞(Halle Berry)很像,然后每个人都想和我牵手。”

好吧。

我们说谎了。

每件事都和钱有关。

不论你做出什么样的决定,你都要保证它是明确的,可衡量的。制定交易目标将帮助你成长。它不能像“我想要变得有钱”那样笼统。把它换成“我想变得超级有钱”也不算数。

要明确!

“我每周赚1%”。

“到年底我赚50%。”

“我在6个月内让我的账户翻番。”

“我今天不想犯交易错误。”

让你的目标明确且可衡量,这样你不仅知道自己想要什么,而且可以监控你的进度,看你是否有所进步。

  • 风险资本

什么是风险资本?你有多少钱可用于交易?你能承受多大的损失?

你需要确定你是否能够承受得起交易。

交易只能通过风险资产完成。

风险资产是你能够损失的资产。

你如若损失了这些钱,你不至于丢了你的家、汽车、配偶、手脚、电等等。

如果你用你用来付账的钱交易,这将对你制定客观的交易决定造成很大的负面影响。

想想当你处于交易之中,你知道如果止损离场,你将无法再将食物摆上餐桌,那你将承受多大的压力。

每次点位变动与你预计的相反时,你会想,“明天的午餐没了。”

你不想最终挨饿,无家可归,身无分文吧,现在你想吗?

除非你想。

既然那样,继续前进,把你辛辛苦苦赚来的钱都投到外汇市场里去吧。

别傻了!

如果你厨房里开不了伙,你怎么可能能在外汇市场中生钱。

坚持模拟训练,直至你知道你进到的是什么地方!

之后,我们将教你风险管理以及如何管理好你的资产等方面的知识。

  • 生活方式注意事项

每天/周/月(不论哪个时间段最合适),你能花多长时间用于交易的各项要求,以及用于管理教育系统?

你可用的时间长短将决定你的交易风格。你交易的时间段越短,你要花的时间就越多。

如果你是一个日交易者,由于你入场和出场时间为一整天,你需要一直都盯着屏幕看。

你交易的时间段越长,你用来观察市场的时间越短。你只需要不定期的检查你的交易。

不要忘了干扰因素。

你说你一天交易8小时,那是否意味着在那8小时内,你一心一意的看图表,分析公布的经济数据,或是在那8小时内盯着图表,分析着经济数据,给你亲爱的丈夫做着早饭,陪你的孩子们玩,用优酷观看视频,通过微博粉某人,在人人上追踪某人,还要从坏人手中拯救地球。

因为,如果你是一个追求快进快出的超短线交易者,你很可能错过大量的入场和出场机会,并因为你遭受过多的损失或错过盈利机会而抓狂,最终把自己的头皮给剥掉一层。

你需要花时间制定和调整你的交易方案。根据你自己的体系交易要求你盯着图表,寻找可能的入场契机。一旦你进入交易,你需要管理它。

当你离开交易后,你需要回顾你的交易,找到提升交易的方法。之后,你需要花时间在你的交易日记中写下你的感受和做法。

你要花多长时间来完成这些事取决于你的交易系统。

通常你的交易系统要把你能花多少时间从事交易考虑在内。

这些都建立在你有一个交易体系的前提下。

你需要在你想要交易的每个体系下都重复上述过程。

不论你的“操作时间”有多长,请保证你能够坚持下来。

  • 预期回报

你期望从外汇交易中回报多少?

当然,每个对交易感兴趣的人都有快速赚钱的决心。这使得——交易包含风险——讲得通,同时我们希望能够弥补这些风险。

毫无疑问,每个交易者都想获利。

你要问你自己这个问题:你预期的回报是多少?

你对这个问题的回答将决定你的交易风格,你选择的货币对及时间,更重要的是,达成目标的过程中包含风险的大小。

让我们举个例子来让这个问题更清晰。假设有两个交易者,张三和李四。张三期望每年获得10%的收益,而李四有些野心勃勃——他想让他的账户翻番,获得100%的收益。

你可以想象,像李四这样想让账户翻番的交易者,境况大不相同。

李四的交易量和/或风险很可能大于张三。他将把自己暴露在更大的潜在风险之中,如果他想获得100%的回报。

交易者要将资金回撤考虑在内。资金回撤就是你账户的最大规模和最小规模之间的差值。(我们会在之后的课程里谈到这一点,所以现在请专心听讲。)

每一个交易者都要确定,为了达成获利目标,他能承受多大的资金回撤。

市场中存在厌恶风险的交易者,他们的资金回撤通常较小。这种交易的结果就是潜在回报有限。而有些交易者偏好较大的资金回撤,只要他们的体系能带来高回报就好。

你同样要将能用于交易的时间考虑在内。如果你不能花大量的时间研究交易体系,读取市场数据和相关讯息,学习新的交易技巧,记录/回顾交易记录,那我们保证,你很难达成目标。

如果你不能坚守时间承诺,你需要修改账户增长的预期。

你有一套坚持遵循的原则,可以用来强化交易技巧,获得掌控市场动态的经验吗?

如果你没有,那就只能期待在长期交易中偶尔获益了。

  • 每日交易前例行事项


开始交易前你通常会进行哪些活动?

我们指的不是刷牙和淋浴(尽管你需要刷牙和淋浴,你总不希望身上有臭味,不是吗?)

例行事项将帮你完成下列任务:

回顾所有开仓头寸,并做出必要调整

回顾昨天的交易

了解市场上最新的行情

辨别即将发布的新闻是否会引起波动

为下一个交易时段做好准备

现在,你想回顾一下市场新闻。你可以通过专业外汇网站www.forexpress.hk查询,或通过电视(CNBC, Bloomberg, BBC)收看。明确当天市场的整体情绪,回顾前一天的交易及前一个交易时段的收盘状况,也许还可以辨别一下重要的市场区域,如支撑和阻力。

现在到了用你自己的体系开始交易的时间了。

交易前例行事项对于作为交易者的你,特别是你的成功来说十分重要。它将帮你规划一天的动态,使你在市场震荡时,不用花时间去想,新闻和数据什么时候会出,如果市场和你的预期不一致,你要做些什么。

在开始交易前,你希望能拥有平静、放松的心态,为即将来临的一切做好准备。

实时追踪会影响市场的基本面和技术因素。不了解情况的交易者将成为背负赤字的交易者。

  • 精选交易武器

你使用的软件、硬件及其他工具都有哪些呢?

交易时,你的“玩具”有哪些?

写下你“交易平台”上的硬件、软件、交易数据和网络连接信息。

别忘了备份!确保你有一个万无一失的备份计划,以防在你交易时,所有主要工具都突然不起作用了。要是你的电脑崩溃了,却又不支持备份怎么办?如果你网络连接断了怎么办?要是断电了呢?要是你正在听你喜爱的泰勒?斯威夫特的CD,但交易却在不断地变动怎么办?

最后,不要被吹得天花乱坠的交易经纪商给骗了。你需要价值5000美元3D IMAX效果的图表软件吗?我不这样认为。省下你的钱,把它们作为资本吧。

你用什么样的经纪人/平台?

你在哪进行交易?这不像你打电话给银行,告诉它,“我要做多欧元/美元。”好吧,你过去或许可以这样做,但现在是21世纪——想速度快,要会应用网络平台。

但这并不简单。务必确保你知道你选择的经纪商是如何操作的,从执行订单到存取资金(最好还有收益,对吧?)。 花点时间读读我们提供的“选择外汇交易商”课程——你不会后悔的。

  • 坚守交易计划

交易计划只有在遵循的情况下才是有效的。你要坚守计划。这听起来很简单。这是常识,但很少有交易者能做到,为什么呢?

交易者不相容性。交易计划对你来说,应该是个性化的,符合你的目标、风险承受力和生活风格的计划。你必须要基于个人角度制定其中的每一个要素,不要忘了它必须是按照你和你的需求定制的。不是你的女朋友、男朋友、棒球教练,或是你奇怪的好友罗纳德。罗纳德是个头像汉堡,喜欢穿粉色圆点短裤,很有抱负的说唱者。

你的交易计划要基于现实,而非预期。如果你只是想抄他人的交易计划,或基于你不正确的假设制定计划,那你将不可能和它兼容,也就会在遵循计划方面存在问题。

解决方法:坦诚对待自己。调整你的交易计划。

交易计划是长期的。许多交易者会放弃他们的交易计划,更确切的说是在承受了一连串的损失之后,放弃交易计划中的交易体系,而不是依靠它度过不可避免的艰难时刻。

解决方法:要有耐心!

无原则:按照交易计划交易,要求交易者无论在什么样的情况下,都要坚守计划。这需要原则。坚如磐石的原则。缺乏原则的交易者不能坚守他们的交易计划。你需要有自制力。坚实。这听起来像白费口舌?好吧。

解决方法:遵守原则!

自我毁灭行为:一些交易者心理上的问题会妨碍他们进行交易。这可以通过自己的努力解决,但是交易者要能先认识到这类的问题。只有你知道问题的根源,你才能找到合适的解决办法。

解决方法:照镜子。希望你不会变成石头。

如果你不能坚守你的交易计划,多半是出于上述原因。如果是上述原因,看看下面的解决方法。

  • 小结:制定你自己的交易计划

赚钱和赔钱之间的差异就像有交易计划和没交易计划那样简单。交易计划是一套有组织的,按交易体系执行的方法,它的制定以你的市场分析和前景观察为依据,并将风险管理和个人心理因素考虑在内。

不论你的交易计划有多好,不执行,就没有效用。

有原则的交易者是那些可以年复一年存活下来的交易者。他们获利交易的数目也许少于受损交易的数目,但他们仍是获利的,因为他们坚持了原则。

下面是一些重要的好处:

  • 有交易计划的交易比没有交易计划的交易容易。

  • 压力降低意味着身体更健康。

  • 可以衡量你的表现,找到问题,并更正。

  • 交易计划可以防止很多心理问题的产生。

  • 严格遵守交易计划可以减少不良交易的数量。

  • 交易计划可以防止你在情绪激动时,做出不理智的行为。

  • 交易计划帮你控制唯一受你控制的东西——你自己!

  • 交易计划将为你的交易设定一大堆原则。赌徒缺少原则和交易计划。

  • 交易计划可以让你在自己适应的交易范围里进行交易。有多少次你蒙受损失,利润缩水是因为你觉得舒服?一个计划,按原则执行,将阻止这样的事发生。

  • 交易计划是一个GPS,能让你从现在所在的地方到你想去的地方:持续获利。

  • 你的交易计划在你“转错弯”时,可以让你很快发现问题,从而有机会在蒙受损失前改正错误。

在你学习下一课前要记住的最后一件事……

牢记交易计划永远是进行中的。

市场环境变化,交易计划也需要有所变动。定期评估和修改你的交易计划,特别是在你的经济和生活状况发生变动的时候。此外,你的研究可能会影响你的交易计划和交易方式,要让这些变动在你的交易计划中展现出来。

“适者生存”

记住,交易计划的主要目的是让你处于正轨之中,高效操作,制定良好的交易决定。不论你的计划多么好,只要它不能付诸于实践,就是毫无用处的。

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